Когда-то давным-давно появилась Высшая Сила, которая и создала этот мир и создала трёх Богов - двух Богов и одну Богиню и в противовес им создала трёх Демонов - двух демониц и демона...
Силы разрушения и созидания вместе трудились меняя лик мира, создавая множество рас, в то время были созданы - единороги и кентавры, эльфы - тёмные и светлые, ангелы, вампиры, оборотни, драконы, множество других существ…
Гордость переполняла сердца Богов и Демонов, и именно она привела к Первой Великой Войне.
Пламя и хлад прошли по земле, горы рушились и высыхали моря, тысячи и тысячи разумных существ гибли, взывая о милосердии, и Высшая Сила явила себя во второй раз.
Надмирье было отдано всем светлым существам, Подмирье - всем тёмным существам... и сила Богов и Демонов была ограничена в этих переделах.
Именно в эта время в Межмирье появились странные существа – люди… странные и слабые, но сотворенные как и Боги и Демоны Высшей Силой, существа не относящиеся ни к тьме, ни к свету.
Прошло 10 тысяч лет, и Боги и Демоны решили вновь испытать судьбу. Теперь они уже не могли сами явиться в Межмирье во всем своем могуществе, но у них хватало слуг. Огромные армии встретились на поле боя, застилая небеса и заставляя землю содрогаться…
А когда битва закончилась уничтожением обеих армий уцелевшие в ней светлые и темные существа разбрелись по Междумирью, которое оказалось теперь стало не миром людей, а границей между светом и тьмой.
Большая война переросла в мелкие стычки, со временем Боги и Демоны устали от непрерывного противостояния и Междумирье вздохнуло спокойно.
Но тысяча лет назад на горизонте появилась новая неведомая угроза, страшные бедствия вновь обрушились на мир.
Четверо - Падший Ангел - Рес, Демоница-Мао, Эльфийка-Тей, Феникс-Рио под предводительством Дракона Воздуха отправились на поиски на край мира… чтобы спасти мир. И погибли в неравной схватке с неведомым противником, остановив него.
Прошло тысяча лет, мирных и спокойных, словно затишье перед бурей, и снова пророчества сулят беду, а над горизонтом встает кровавое солнце.
